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Maneras de vender

Gestión de compradores para generar pedidos por autoservicio

Puede invitar a sus clientes a conectarse a la Storefront de Pepperi (por Internet o mediante un dispositivo móvil) para la generación de pedidos por autoservicio B2B a partir de la Lista de cientes con la opción selección múltiple.

Tenga en cuenta, además, que solo los usuarios de Pepperi pueden invitar a compradores.

(Para obtener información acerca del uso de la Vista Lista de clientes, consulte: Vista Lista de clientes)

Seleccione el(los) Cliente(s) que desea conectar en el menú Acciones -> Conectar como comprador (disponible para Administradores exclusivamente).

Aparecerá una lista de contactos para los Clientes que haya seleccionado y Seleccione los que desee conectar como Compradores. 

(Tiene que tener contactos definidos para Clientes a fin de conectarlos como compradores. Los puede agregar en forma manual para cada Cliente o consultar este artículo para obtener información más detallada:  Cómo cargar contactos para Clientes en forma masiva).

 

Haga clic en Conectar como comprador y entonces podrá personalizar el mensaje de bienvenida y el tema que se enviará para invitar a los compradores a acceder a Pepperi para la generación de pedidos por autoservicio.

Puede ingresar el html de su preferencia en el cuerpo del mensaje para incluir imágenes, texto y enlaces.

Al final del mensaje se agregarán su nombre de usuario y contraseña.

Para desactivar múltiples compradores (lo que elimina su acceso al sistema de generación de pedidos por autoservicio), seleccione Desactivar comprador del menú. Se los podrá volver a activar a una fecha posterior.

 

Son múltiples los tipos de datos que puede cargar a Pepperi con archivos CSV con encabezados de columnas. 

Datos como Artículos, Clientes. Clientes-Usuarios, Clientes-Catálogos, Clientes-Tipos, Actividades, Transacciones y más, todos pueden cargarse con archivos CSV con encabezados.

Los nombres de los encabezados deben coincidir exactamente con los nombres de campos mapeados enumerados en el área administrativa de Pepperi.

Exte artículo explicará dónde revisar los nombres y cómo agregar/editar los nombres mapeados si no existen por defecto (no todos los nombres se enumeran para mapeado por defecto). Agregar nombres mapeados es muy sencillo cuando se siguen estas instrucciones y así se asegurará una carga exitosa de sus datos a lo largo del tiempo.

Edición o agregado de nombres mapeados 

Primero tendrá que ver la lista de campos disponibles para el objeto que desea cargar. 

Tomemos Artículos como un ejemplo. En Administración de Web Pepperi vaya a Ajustes  -> Artículos -> Campos 

Esta área muestra todos los campos disponibles para este tipo de objeto - En este ejemplo Campos de Artículos.

El nombre Mapeado es el nombre que debe aparecer como encabezado de la columna de su archivo CSV. Por ejemplo, para cargar el Nombre de Artículo, el encabezado de la columna debe ser "Descripción", como se muestra en el nombre mapeado abajo.

Como puede ver, por defecto no todos los campos tiene asignado un nombre mapeado. A fin de cargar datos a estos campos, edítelos y agregue un nombre mapeado a usar en su archivo CSV.

Activación de campos

Tenga en cuenta que no todos los campos están activos por defecto. Si necesita cargar datos a un archivo que no está marcado como activo (solo tiene un signo más verde en la columna Acciones), necesitará activarlo primero haciendo clic en el signo más y luego seguirá las instrucciones que se dan a continuación para darle un nombre mapeado.

 

Haga clic en el ícono editar para el campo e ingrese un nombre mapeado. El nombre mapeado puede ser cualquier nombre que elija; también puede ser idéntico al nombre del Campo o al del API. Esto no presentará ningún problema.

Si está exportando archivos desde su ERP a Pepperi, consulte con su administrador ERP para elegir un nombre mapeado. Los campos pueden tener encabezados que ya están viniendo desde los nombres de campo ERP y esto puede requerir que use estos nombres de encabezado.  

Una vez que guarda el nombre mapeado, los datos cargados para ese campo se mapearán a él.

La creación de nombres mapeados asegura una carga perfecta de sus datos a través de archivos CSV.

¿Dónde están los campos para otros tipos de objetos enumerados?

Para otros objetos, como Clientes y Catálogos, los campos se enumeran en Ajustes -> Cuentas y parámetros -> Catálogos. 

Para Tipos de transacciones y actividades, los campos se enumeran en la pestaña de cada Tipo de actividad individual.

Por ejemplo, Ajustes -> Actividades de ventas -> Tipos de transacción, luego edite el Tipo de transacción para el que desea mapear los campos y vaya a la pestaña Campos para ver toda la lista de campos.