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Méthodes de vente

Vous pouvez à présent entièrement personnaliser le tableau de bord du compte - y compris les activités récentes, le tableau de bord inférieur et supérieur.

La barre d'outils et le menu des Activités demeurent également  personnalisables - ils ont simplement été déplacés pour séparer les onglets dans le champ Personnalisation du tableau de bord du Compte ->  Onglets barre d'outils et menu des Activités.

En-tête

L'onglet En-tête vous permet de sélectionner jusqu'à 4 champs pouvant être affichés dans l'en-tête du tableau de bord du compte. Pour en savoir plus ...

Activités récentes

La section  Activités récentes vous permet dorénavant de sélectionner les Listes d'activités (auparavant vous n'aviez la possibilité de ne sélectionner qu'une activité) que vous souhaitez afficher dans la barre d'Activités récentes.

 

Barre d'outils et menu des Activités

Ces formulaires existants ont été placés dans la Mise en page du tableau de bord du Compte. Ils disposent des mêmes options qu'auparavant. Sélectionnez les activités que vous souhaitez voir apparaître dans la barre d'outils en rapport avec celles qui apparaîtront dans le menu. La barre d'outils est limitée à 7 activités. Le menu n'a pas de limite. Pour en savoir plus. . .

 

Gérer les acheteurs utilisant le système de commande en libre-service

Vous pouvez inviter vos clients à consulter Pepperi Storefront (que ce soit sur le Web ou le portable) pour le système de commande en libre-service B2B à partir de la liste des Comptes en utilisant l'option multi-sélection.

Veuilez noter que seuls les utilisateurs de Pepperi Admin peuvent inviter des acheteurs.

(Pour plus de détails sur l'utilisation de la liste des Comptes, veuillez vous référer à la rubrique : Vue de la liste des comptes)

Sélectionnez le compte (s) que vous souhaitez connecter puis à partir du menu Action -> Gérer en tant qu’acheteurs (Disponible pour les admin. seulement).

Une liste de contacts pour tous les comptes que vous avez sélectionnés apparaît. Sélectionnez ceux que vous souhaitez connecter en tant qu’acheteurs.

(Vous devez avoir des contacts définis pour les Comptes afin de les connecter en tant qu'acheteurs Vous pouvez les ajouter manuellement pour chaque compte ou consultez la rubrique suivante pour plus de détails: Comment télécharger des contacts pour les comptes en vrac).

 

Cliquez sur Se connecter en tant qu’acheteur. Vous pouvez dès lors personnaliser le message de bienvenue et l’objet qui sont envoyés aux acheteurs afin de les inviter à utiliser le système de commande en libre-service de Pepperi.

Vous pouvez saisir le html de votre choix dans le corps du message et y insérer également des images, un texte et des liens.

Leur nom d'utilisateur et mot de passe seront ajoutés à la fin du message.

Pour désactiver plusieurs acheteurs (ce qui aura pour effet de supprimer leur accès au système de commande en libre-service), sélectionnez Désactiver Acheteur à partir du menu. Les acheteurs pourront être réactivés ultérieurement.

 

Il existe plusieurs types de données que vous pouvez télécharger vers Pepperi à l'aide de fichiers CSV avec en-têtes de colonnes.

Les données telles que les articles, les comptes, les comptes utilisateurs, les catalogues de comptes, les types de comptes, les activités, les transactions et plus peuvent être téléchargées en utilisant des fichiers CSV avec des en-têtes.

Les noms d'en-tête doivent correspondre exactement aux noms de champs mappés répertoriés dans le back office de Pepperi.

Cette rubrique vous explique où vous devez afficher les noms et la façon dont vous devez ajouter/modifier les noms mappés s'ils n'existent pas par défaut (tous les champs ne sont pas listés pour le mappage par défaut). La méthode d'ajout des noms mappés est très simple. Il vous suffit de suivre ces instructions afin de vous assurer du transfert réussit de vos données au fil du temps.

Modification ou ajout de noms mappés

Vous devrez avant tout vous référer à la liste des champs disponibles concernant l'objet que vous souhaitez télécharger.

Prenons les articles comme exemple. À partir de l’Administration Web de Pepperi, veuillez accéder aux Paramètres -> Articles -> Champs

Cette zone affiche tous les champs disponibles pour ce type d'objet - dans cet exemple, les champs d'articles.

Le nom mappé est le nom qui doit apparaître en tant qu'en-tête de la colonne de votre fichier CSV. Par exemple, pour télécharger le nom de l'article, l'en-tête de la colonne doit être « Description », tel qu’indiqué dans le nom mappé ci-dessous.

Comme vous pouvez le constater, par défaut, tous les champs n'ont pas de nom mappé. Pour télécharger des données sur ces champs, veuillez les modifier et leur ajouter un nom mappé afin de pouvoir les utiliser dans votre fichier CSV.

Activation des champs

Veuillez noter que tous les champs ne sont pas actifs par défaut. Si vous devez télécharger des données sur un champ qui n'est pas marqué comme actif (c'est à dire qu'il n'affiche qu'un signe « + »  de couleur verte dans la colonne « Actions »), vous devez l'activer d'abord en cliquant sur le signe « + », puis suivre les instructions ci-dessous afin de lui assigner un nom mappé.

Cliquez sur l'icône de Modification concernant le champ et saisissez un nom mappé. Le nom mappé peut être n'importe quel nom que vous choisirez; il peut également être identique au nom du champ ou au nom de l'API. Cela ne posera aucun problème.

Si vous exportez automatiquement des fichiers depuis votre ERP vers Pepperi, veuillez consulter votre administrateur ERP pour choisir un nom mappé. Les champs peuvent avoir des en-têtes qui proviennent déjà de noms de champs ERP, ce qui pourrait vous obliger à utiliser ces mêmes noms d'en-tête.

Une fois que vous enregistrez le nom mappé, les données téléchargées pour ce champ seront mappées.

La création de noms mappés vous garantit un téléchargement en douceur de vos données a à travers des fichiers CSV.

Où se trouvent les champs pour les autres types d'objet répertoriés ?

Pour les autres objets, tels que les Comptes et les Catalogues, les champs sont répertoriés dans les zones de Paramètres -> Comptes et paramètres -> Catalogues.

Pour les types de transactions et les activités, les champs sont répertoriés dans l'onglet de chaque type d'activité individuelle.

Par exemple, veuillez vous rendre aux Paramètres -> Activités de vente -> Types de transactions, puis modifier le type de transaction dans lequel vous souhaitez mapper les champs puis accéder à l'onglet Champs pour voir la liste complète des champs.